Servicios Legales


Prestamos consejo jurídico y servicio integral e implicación, en los diferentes procesos que conllevan las operaciones societarias. Damos soporte a las negociaciones requeridas y diseñamos las estructuras adecuadas, adaptándolas a las diferentes tipologías de actos o contratos societarios. Elaboramos la documentación necesaria y acompañamos al cliente hasta la completa formalización de la operación. Gestionamos y ordenamos los procesos de modificaciones estatutarias o estructurales. Desarrollamos diferentes modelos aplicables a los Pactos de Socios o Protocolo Familiar, arbitrando soluciones que reúnan los intereses de todos los implicados.

Tipología societaria (Sociedad Anónima; Sociedad Limitada; Sociedad Limitada Nueva Empresa; Sociedad Colectiva; Sociedad Comanditaria Simple; Sociedad Comanditaria por acciones). Redacción de Estatutos. Proceso Constitutivo: Notaría, Registro Mercantil, Consejerías de Hacienda de las CC.AA. (ITP y AJD), Inscripción, AEAT.

Control, asesoramiento, asistencia y formalización de las Juntas Generales de Socios o sesiones del Consejo de Administración. Llevanza del libro Registro de Socios. Llevanza del Libro de Actas. Certificaciones. Formalización e inscripción de acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil. Control de depósito de cuentas.

Aumento y Reducción de Capital Social. Operaciones Acordeón. Traslado o cambio de domicilio social. Modificación del Objeto Social. Restricciones a la libre transmisibilidad de acciones. Cambio de denominación.

Redacción y estructura de Contrato. Cláusulas relacionadas con el funcionamiento y organización de la sociedad. Derechos políticos y económicos. Derecho de suscripción o adquisición preferente. Cláusulas restrictivas de la transmisión. Regulación de la entrada y salida de socios. Estructuración y ejecución de la inversión. Valoración de aportaciones. Mecanismos de ajuste. Regulación de conflictos. Resolución de situaciones de bloqueo o conflicto.

Asesoramiento sobre la estructura del capital social y estructura empresarial. Revisión legal (Due Diligence). Manifestaciones y garantías. Prevención de delitos socioeconómicos.

Transformación. Fusión. Escisión total, parcial, segregación. Cesión global de activo y pasivo. (Proyecto, Informe, Acuerdos, Elevación a público e inscripción).

Acuerdo de Confidencialidad. Acuerdo de exclusividad. Acuerdo de Intenciones. Contrato de Compraventa de Participaciones Societarias. Contrato de Compraventa de Activo. Contrato de Compraventa de negocio o rama de actividad. MBO, MBI. Desinversiones totales o parciales.

Redacción, revisión, asistencia y asesoramiento sobre todo tipo de Contratos Mercantiles. Joint Venture. Compraventa Mercantil. Contratos Bancarios (préstamo, descuento, factoring, leasing, renting, confirming). Garantías y Avales (personales y reales). Hipotecas. Compraventa de acciones, participaciones sociales, negocio o rama de actividad. Arrendamiento de empresa o industria.

Asesoramiento en el marco de las relaciones laborales familia y empresa. Sistemas de acceso a la empresa por parte de la familia (formación empresarial, retribución de los familiares-trabajadores, Administradores, jubilaciones, despidos, etc.). Prohibición de competencia. Sistemas de designación de sucesor. Pactos de salida. Toma de decisiones. Pactos de sindicación. Prestaciones accesorias. Política de empresa. Organización. Transmisión de Capital. Acuerdos para facilitar la salida de la empresa.

Acuerdo social de disolución. Inscripción y publicidad. Inventario y Balance final. Realización de activo y extinción de pasivo. División y reparto del haber social. Cancelación registral.


Servicios Financieros


Determinamos las razones para hacer o deshacer una operación corporativa, motivándola e identificando las sinergias posibles ya sean estas estratégicas, organizativas, financieras o comerciales. Analizamos la rentabilidad y retornos generados en los negocios y proponemos opciones de mejora. Alineados con el cliente, confeccionamos proyecciones financieras creíbles y consistentes. Establecemos mecanismos de control y seguimiento, que permitan evaluar el logro de los objetivos trazados. Aplicamos métodos de valoración de empresas basados en el Balance, Cuenta de Resultados, Goodwill o Descuento de Flujos, en función de la finalidad y como indicativo de precio, dirigido a los accionistas, potenciales compradores, inversores, entidades prestamistas, etc.

Estratégicas (liderazgo, crecimiento externo horizontal/vertical, internacionalización, diversificación; "Core Business"). Organizativas (sinergias productivas, reducción de costes y gastos de estructura, mejora en la innovación I+i+d, activos redundantes, exceso de capacidad). Financieras (aumento de la rentabilidad, disponibilidad de liquidez, aumento de la capacidad de endeudamiento). Comerciales (complementariedad, reforzar red comercial; apertura de nuevos mercados geográficos).

Elaboración del “Memorandum Descriptivo”. Identificación de los "Value Drivers". Selección de potenciales compradores. Análisis de estructuras económico financieras óptimas. Indicativo de precio.

Comparación y uniformidad. Análisis de ratios y retornos de rentabilidad operativos y estructurales; Valoración de la eficiencia. Necesidades operativas de fondos, Capital circulante y liquidez. Valoración de la situación de disponibilidad de efectivo y generación de caja. Apalancamiento financiero. Política de inversiones. Estructura financiera y patrimonial.

Análisis y planes estratégicos. Hipótesis, estimaciones y previsiones (periodo y consistencia). Análisis de sensibilidad. Financiación requerida, estructura de Capital y Deuda. Inversión en Activo. Análisis de riesgo. Control de negocio.

Basados en el Balance (Valor contable. Valor contable ajustado. Valor de liquidación. Valor sustancial). Basados en la Cuenta de Resultados (Múltiplos. Ventas. Ebitda – Ebit. Per) Basados en el Goodwill (Clásico. UEC. Directo. Indirecto). Basados en el Descuento de Flujos (Free Cash Flow. Cash Flow Deuda. Capital Cash Flow. Cash Flow Acciones).


Resolución de Conflictos (ADR)


Resolución de Conflictos a través de métodos alternativos a la vía judicial o arbitraje, basados en la voluntad de las Partes y entre cuyas características esenciales podemos destacar, su voluntariedad, confidencialidad, celeridad, ahorro de costes, control del proceso por las Partes, solución propuesta y lograda por las Partes no impuesta por un tercero, salvaguarda del mantenimiento y continuidad de las relaciones, etc.

Procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos basados en la autonomía de la voluntad de las Partes, de carácter voluntario y libre disposición.

Confidencialidad. Economía. Flexibilidad. Mantenimiento de las relaciones. Control del proceso. Solución propuesta por las Partes no por un tercero.

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